BNDES - Agência de Notícias

11:31 19 de April de 2019

Por: Agência BNDES de Notícias

17:59 21/09/2018 |INTERNACIONAL

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu na sexta-feira, 21, a oferta pública de recompra voluntária de títulos emitidos no mercado internacional com vencimentos em 2019 e 2024. A concretização da operação produzirá resultado financeiro positivo de US$ 178 milhões, para o BNDES — ganho de US$ 21 milhões nos preços de recompra com deságio e economia de US$ 157 milhões até 2024 com o cancelamento dos bonds e a consequente extinção de encargos futuros sobre as dívidas que deixam de ser geradas.

 Na operação, os investidores tiveram cinco dias para aderir à proposta do banco de fomento. O BNDES recomprou US$ 143,48 milhões em valor de face (ao preço de 100%) do título com vencimento em 2019, e US$ 503,20 milhões em valor de face (ao preço de 95,70%) do título com vencimento em 2024. No total, foram recomprados títulos com valor de face de US$ 646,68 milhões.

 

Com isso, em uma semana, foi possível readquirir cerca de 40% dos títulos em mercado cuja oferta total (original) era de US$ 1,64 bilhão. Após a operação, o valor em mercado dos dois títulos (2019 e 2024) ficou em torno de US$ 500 milhões, que é considerado um volume adequado no mercado internacional em virtude de sua alta liquidez.

 

Essa foi a segunda vez que o BNDES realizou uma oferta de recompra integral de seus títulos externos. Na primeira operação, igualmente bem-sucedida, em 2015, o banco recomprou US$ 634 milhões em valor de face.

 

No futuro, o BNDES poderá retornar ao mercado internacional de bonds, alternativa de captação que realiza desde os anos 70, desde que seja viável captar em condições competitivas para apoiar projetos de longo prazo