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Banco seleciona Lightrock Growth Equity Fund II Brasil FIP Multiestratégia como primeiro fundo de impacto após Chamada Pública

Aporte próprio será de até R$ 250 milhões e restante será captado no mercado

Investimentos terão foco em saúde, educação, inclusão financeira, tecnologia, energia renovável, agricultura e alimentação sustentável, entre outros

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou o primeiro Fundo de Investimento a ser investido após a  Chamada Pública para a Seleção de Fundos de Investimento de Impacto. Selecionado na modalidade Fundos de Investimento em Participações (FIP) Impacto Livre, o Lightrock Growth Equity Fund II Brasil FIP Multiestratégia (LGEF II) receberá do BNDES aporte de até R$ 250 milhões por meio da subscrição de cotas do fundo, o que representa até 25% do patrimônio alvo do Fundo, que é de R$ 1 bilhão. Diferença será captada no mercado. O objetivo é investir em empresas que ofereçam produtos e serviços inovadores e gerem impactos socioambientais positivos.

O fundo investirá em companhias que já comprovaram seu modelo de negócio, estão em fase de crescimento, são escaláveis e que precisam de capital para sustentar o crescimento e entregar o retorno financeiro e de impacto a que se propõem. Sete setores-chave serão priorizados: saúde, educação, energia renovável, agricultura e alimentação sustentável, mobilidade e transporte eficiente, transformação do sistema financeiro e infraestrutura digital. O período de investimento do fundo será de quatro anos e o prazo total de oito anos.

Para o diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto, Bruno Laskowsky, “trata-se de iniciativa pioneira do BNDES em apoiar investimentos de impacto através de um Fundo de Participações acionárias”. “O apoio da BNDESPAR a esse fundo está alinhado com duas verticais da ENIMPACTO (Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto): ampliação de oferta de capital e aumento do número de negócios de impacto”, explicou o executivo.

A responsável pelo LGEF II, Lightrock Gestora de Recursos Ltda., utilizará metodologia de Impacto própria, vistoriada por auditoria independente, para mensuração periódica dos impactos de cada negócio, previamente e durante o investimento pelo Fundo, que levará em conta os aspectos ambiental, social e de governança. “A Lightrock busca investir em companhias que tragam soluções aos grandes desafios estruturais enfrentados por nossas sociedades, tanto no aspecto social quanto ambiental. Temos cada vez mais direcionado recursos para o mercado local, e nesse sentido estamos honrados em receber o BNDES como investidor em nosso novo fundo”, comentou Marcos Wilson Pereira, Managing Partner e Head LatAm da gestora.

Negócios de Impacto - Lançada em julho de 2021, a chamada conta com duas modalidades de fundos, de acordo com o porte das empresas investidas pelos fundos: FIP Impacto MPME e FIP Impacto Livre. Na modalidade FIP Impacto MPME, as empresas deverão ter faturamento de até R$ 90 milhões. Já na modalidade FIP Impacto Livre, não há limite máximo de faturamento.

Na modalidade FIP Impacto MPME, cada fundo deve ter como meta a captação de pelo menos R$ 200 milhões. Na modalidade FIP Impacto Livre, o fundo deve ter como perspectiva um capital comprometido mínimo de R$ 400 milhões. No caso do LGEF II, este capital pode chegar a R$ 1 bilhão. O percentual máximo de participação do BNDES no capital comprometido de cada fundo selecionado pela chamada é de até 25%.

Com essa iniciativa da Chamada de Impacto, o Banco investirá até R$ 450 milhões estimulando negócios que apoiem a transformação da sociedade e a melhoria da vida dos brasileiros sob diversos aspectos, como gestão de resíduos, moradia, acessibilidade digital, meio ambiente, transporte, recursos hídricos, saneamento básico e educação. A ação está em linha com o Plano Trienal 2020-2022 do BNDES. No âmbito da Chamada de Impactos outros dois Fundos ainda serão contratados e estão em fase de diligência.

Sobre o BNDES - Fundado em 1952 e atualmente vinculado ao Ministério da Economia, o BNDES é o principal instrumento do Governo Federal para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira. Suas ações têm foco no impacto socioambiental e econômico no Brasil. O Banco oferece condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, além de linhas de investimentos sociais, direcionadas para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, o Banco atua de forma anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a retomada do crescimento da economia.

Sobre a Lightrock – A Lightrock é pioneira na indústria de investimento de impacto, participando como investidor ativo desde 2007 e uma das líderes globais no ecossistema de growth equity focado em impacto. Além disso, também é contribuinte ativa na evolução do ecossistema de investimento de impacto global. A Lightrock possui mais de 55 profissionais de investimentos localizados em 4 diferentes continentes, com mais de 60 empresas investidas. Na América Latina, o grupo já investiu em empresas que estão transformando seus setores como é o caso do Dr. Consulta, Creditas, Buser, Konfio, Frete.com, General Water, Tul e Betterfly.