BNDES - Agência de Notícias

• Banco complementou, com garantia firme de R$ 187 milhões, demanda de mercado em oferta pública coordenada de sucesso em conjunto com Bradesco BBI e Santander

• Investimentos iniciais no empreendimento são da ordem de R$ 2,1 bi, até 2031

• Empreendimento tem potencial de geração de mais de 880 empregos, diretos e indiretos na região

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiou oferta de emissão de R$ 1,3 bilhão de debêntures incentivadas, pela Lei nº 12.431/11, para a concessão do complexo rodoviário Triângulo Mineiro. A oferta pública a mercado foi distribuída pela EPR Triângulo, empresa do Grupo EPR, joint venture do grupo Equipav e da gestora de recursos Perfin Infra. O BNDES participou do sindicato de bancos coordenadores, liderado pelo Bradesco BBI e que contou também com a participação do banco Santander.

“O sucesso da oferta mostra que o mercado enxergou valor no investimento e demonstrou grande apetite pelo ativo, de forma que o BNDES atuou de forma complementar aos investidores privados e aos demais bancos coordenadores, reduzindo a sua participação frente ao seu compromisso inicial de garantia firme de colocação de R$ 525 milhões para aproximadamente R$ 187 milhões. Uma prova de que Brasil voltou a investir em infraestrutura no governo do presidente Lula”, explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Segundo o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco, Nelson Barbosa, “a garantia firme prestada pelo BNDES é um importante fator de atração de investidores. Estamos satisfeitos com o resultado. O projeto vai ser viabilizado e ainda vamos poder usar os recursos não aportados nesta emissão para apoiar outros projetos."

Trata-se da primeira emissão de longo prazo para um participante que se destaca no mercado de investimentos em rodovias no país. Responsável por cinco concessionárias de rodovias nos estados de Minas Gerais e Paraná, o Grupo EPR tem investimentos relevantes concluídos e a concluir.

"O Grupo EPR possui uma estrutura sólida e robusta para a gestão de projetos de infraestrutura, o que o capacita a acessar os recursos financeiros necessários para a manutenção de suas operações e o cumprimento dos compromissos contratuais. Na EPR Triângulo, temos um contrato moderno e alinhado com as melhores práticas do setor, o que nos permite atuar pelo desenvolvimento regional e a transformação das rodovias sob concessão. O BNDES é um parceiro fundamental nesta estratégia", afirmou o diretor presidente do Grupo EPR, José Carlos Cassaniga.

A concessão da malha rodoviária financiada, que compreende trechos rodoviários na região do Triângulo Mineiro e respectivas faixas marginais, foi estruturada pelo BNDES, por solicitação do estado de Minas Gerais, e leiloada em agosto de 2022. Iniciada em fevereiro de 2023, a concessão terá a duração de 30 anos. Estão previstos investimentos totais na ordem de R$ 5,9 bilhões, até o fim da concessão.

O valor de R$ 1,3 bilhão obtido pela emissão de debêntures incentivadas financiará o 1º ciclo de investimento da Concessão do Sistema Rodoviário Lote 1 – Triângulo Mineiro, que totaliza R$ 2,1 bilhões, a serem investidos até 2031. O projeto tem potencial de geração de mais de 880 empregos, entre diretos e indiretos na região.

Os trabalhos iniciais preveem intervenções de caráter corretivo, visando proporcionar trafegabilidade e segurança ao usuário. Nessa etapa, os usuários já contam com serviços 24 horas, com a disponibilidade de seis ambulâncias, sete guinchos, três veículos de combate a incêndio e um veículo adaptado para remoção e apreensão de animais, além de veículos de inspeção de tráfego e de supervisão de operações. A estrutura de atendimento conta, ainda, com bases de apoio aos usuários e um centro de controle operacional.

A partir do terceiro ano de contrato, estão previstas obras estruturais e a ampliação de 55 quilômetros de faixas adicionais, 353 quilômetros de acostamentos, 36 quilômetros de duplicações, instalação de 108 paradas de ônibus, melhorias de acessos, adequações de pontes e viadutos e 52 dispositivos de segurança. Já foram investidos aproximadamente R$ 327 milhões em obras e melhorias iniciais desde o início da concessão.

Municípios – A concessão consiste em 9 rodovias que somam 627,4 km de extensão dentro de Minas, que passam por 16 municípios: Água Comprida, Araguari, Araxá, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Planura, Romaria, Santa Juliana, Uberaba e Uberlândia.

EPR Triângulo – A empresa administra um trecho de 627 km de rodovias que atravessam o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, abrangendo rodovias importantes como a BR-452, BR-365, MGC-452, MGC-462, LMG-782, LMG-798, LMG-812, MG-190 e MG-427. A concessionária é responsável pela infraestrutura rodoviária e mobilidade de uma região com 1,5 milhão de habitantes, conectando centros urbanos e áreas agrícolas de grande relevância para a economia mineira.