Agência BNDES de Notícias

• Por meio da BNDESPAR, subsidiária integral, Banco vai ancorar ofertas privadas do grupo, que terá participação da JSP

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atuará como investidor âncora nas ofertas privadas de capital do Grupo Simpar, que investiu mais de R$ 75 bilhões nos últimos 5 anos na aquisição de veículos pesados, leves, mobilidade e infraestrutura. Com a operação, o Banco deve investir até R$ 1,5 bilhão nas ofertas privadas da Simpar S.A., da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e da Movida Participações S.A., além de poder vir a adquirir participação acionária minoritária na JSL S.A., a partir de ações da Simpar. O investimento será realizado por meio da subsidiária integral, a BNDES Participações S.A. (BNDESPAR).

A BNDESPAR pode alcançar até 50% das ofertas. Uma vez concluídas as operações, passará a ter participação acionária minoritária, não superior a 10% do capital social de cada companhia, e de perfil não executivo. O Banco poderá investir até R$ 680 milhões na Simpar, até R$ 375 milhões na Movida e até R$ 300 milhões na Vamos. Para a aquisição de ações ordinárias de emissão da JSL, representativas de 5% do capital social, a BNDESPAR poderá investir até R$ 112,2 milhões.

Na oferta privada da Simpar, a BNDESPAR será uma das instituições que atuarão como investidoras âncora, ao lado da JSP, controladora da empresa, e de outros dois coinvestidores privados. Em todas as ofertas será respeitado o direito de preferência dos atuais acionistas das empresas. O objetivo da operação é criar condições para a captação do restante dos recursos junto a investidores privados, contribuindo para aumentos de capital que podem chegar a R$ 2 bilhões na Simpar, a R$ 600 milhões na Vamos e a R$ 750 milhões na Movida.

“A atuação do BNDES está alinhada às políticas do governo do presidente Lula para renovação de frota de caminhões e no acesso a veículos leves como forma de impulsionar um transporte mais seguro, sustentável e com menor emissão de CO₂, no âmbito de programas como Mover e Nova Indústria Brasil, e à nova estratégia de investimento em economia verde, descarbonização e inovação da instituição. Além dos impactos citados, a entrada do Banco na quarta empresa que mais investe no Brasil contribui para atrair capital privado, fortalecendo o mercado de capitais, fundamental para o desenvolvimento do país”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Os aportes em conjunto com os investidores privados reforçam a qualidade do modelo de gestão das empresas, a governança e a continuidade dos investimentos em logística integrada, locação de veículos leves e pesados, mobilidade, infraestrutura e serviços automotivos — setores fundamentais para as cadeias produtivas de veículos leves, pesados, máquinas e equipamentos no Brasil — e contribuem para agendas de renovação da frota nacional, eficiência energética e redução de emissões.

“Em linha com nosso planejamento estratégico, a operação comprova a solidez do modelo de gestão e governança, construído com mais de 56 mil colaboradores e que impulsiona o desenvolvimento sustentável das nossas empresas em setores essenciais da economia real: logística, mobilidade e infraestrutura, com foco em eficiência, inovação e ganhos de produtividade, o que fortalece diferentes cadeias estratégicas e contribui para a competitividade do Brasil”, afirma Fernando Antonio Simões, presidente da Simpar. “Acreditamos que a proximidade do banco com os setores em que atuamos irá estimular reflexões estratégicas sobre esses segmentos em âmbito nacional e promover ainda mais benefícios para todo o ecossistema, operadores e indústrias em todo o país”, destaca o executivo.